募集3914亿元去年深圳再融资规模增长2.4倍

1月25日，深交所公布2020年深圳再融资“成绩单”。2020年，深圳上市公司积极运用再融资工具，共实施再融资260次，融资3913.83亿元，分别比上年增长1.5倍和2.4倍。创业板登记制度试点和再融资制度改革有效改善了市场融资环境，进一步提高了融资效率。2020年，深圳再融资项目的平均审核和回复时间将比上年缩短近30%。

固定收益基金增加了5.1倍

“2020年，创业板改革和试点登记制度成功实施，优化发行条件、完善定价机制、提高审核效率等优惠政策叠加，进一步激发深圳再融资市场活力。”深交所相关负责人表示。

全年深圳共实施股票发行、可转换债券、特定标的配股等再融资260笔，融资3913.83亿元，分别比上年增长1.5倍和2.4倍。其中，完成特定标的股票发行实施129次，融资2358.38亿元，分别比上年增长2.1倍和5.1倍，再次成为深圳再融资的“首选项目”；可转债实施117次，融资1306.02亿元，分别比上年增长1.1倍和0.8倍，创历史新高。此外，2020年，深圳完成11次配股、1次公开发行和2次优先股，募集资金249.43亿元。

再融资帮助企业完成产业转型升级，加速动能转化。2020年，深交所将加大对核心产业的投入，努力实现核心技术的自主控制。电子通信、计算机、生物医药、电气设备、化工等行业的公司共再融资132次，融资1978.06亿元，实施者数量和融资比例超过50%。

加快创业板再融资审核

上述深交所负责人表示，创业板注册制度试点和再融资制度改革有效改善了市场融资环境，释放了上市公司的融资需求。2020年，深交所披露再融资计划665项，共募集资金8673.02亿元，分别比上年增长1.5倍和1.4倍。

受益于取消“最近期末资产负债率不低于45%”发行条件的创业板可转债融资55家，计划融资总额481.17亿元；针对特定目标发行股票的融资方案有91个，受益于取消“近两年盈利”的发行条件，计划融资总额922.9亿元。此外，大多数向特定目标发行股票的融资方案的底价放宽至市场参考价格的80%，使得定价空间更大。

创业板改革将首次同时推进增量和股市改革，再融资审核将同时实行登记制，从而提升市场资源配置效率。一是考试报名工作顺畅有序。截至2020年底，深交所共受理创业板公司再融资申请267件，共提交注册申请160件，其中已注册通过131件。二是审核时限明显缩短。2020年，深圳再融资项目平均审核回复时间比上年缩短近30%，再融资审核效率明显提高。三是有效发挥创业板的小规模快速融资功能。对于黔元医药和温州红枫的小规模快速融资项目，从申请提交到注册审批只需要8个工作日，从注册审批到资金到位分别只需要9个工作日和5个工作日，大大提高了融资便利性。四是配送效率进一步提高。

按照证监会《可转换公司债券管理办法》的要求，深交所正在加快制定相关配套业务规则，进一步完善可转换债券制度，加强可转换债券管理，促进市场规范发展。

上述深交所负责人表示，2021年是“十四五”的第一年，提高直接融资比例是“十四五”期间实现资本市场优质发展的关键任务。深交所将不断丰富制度供给，优化审计机制，加强一线监管，提高服务水平，发挥市场功能，支持深圳上市公司利用再融资工具实现优质发展。